Bär & Karrer beriet Cembra Money Bank bei der Finanzierung der Akquisition von cashgate

 

11.07.2019

 

Cembra Money Bank vereinbarte cashgate zu kaufen. Der Kaufpreis für die Ak-quisition von cashgate und die Refinanzierung von cashgate's Kreditportfolios ist teilweise durch eine Brückenfinanzierung sichergestellt und durch den Verkauf von eigenen Aktien mittels eines Accelerated Bookbuilding (Bruttoerlös CHF 112.8 Milli-onen) sowie die Platzierung von CHF 150 Millionen unbefristeten, nachrangigen Additional Tier 1 Anleihen und CHF 250 Millionen Wandelanleihen mit Net Share Settlement finanziert und refinanziert.


Bär & Karrer war für die Finanzierung der Akquisition als Rechtsberater von Cembra Money Bank tätig. Das Team bestand aus Thomas U. Reutter, Roland Truffer, Rashid Bahar, Annette Weber, Alexander von Jeinsen und Rebecca Schori (alle Kapitalmarkt) sowie Susanne Schreiber, Markus Mühlemann und Angelica Schwarz (alle Steuern).

 

 

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